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保険募集人の為の新サービス!レベサポを活用して商談レベルをUP

こんなお悩みはありませんか?

レベサポで解決できます!

POINT レベサポってなに?

POINT
01

レベサポ顧問
〜専門家サポートが受けられる〜

法務(弁護士)・税務(税理士)・労務(社労士)に専門的な相談ができます。
従来顧問契約を結べば月額数万円〜10万円以上かかるものがレベサポなら無料!

※無料相談には回数制限がございます
※代理業務・代行業務については、各専門家にお問い合わせください
POINT
02

レベサポアドバイス
〜優績者サポートが受けられる〜

優績者(MDRT以上、個人保険、法人保険、損害保険)に個別相談ができたり優績者の訪問同行を受けることができます。
優績者の提案方法や知識などを習得できる貴重な機会もレベサポなら叶います。
POINT
03

レベサポ研修
〜豊富な研修コンテンツが揃っている〜

保険募集人向けに開発された独自コンテンツによるオンライン研修が受けられます。
研修コンテンツを詳しく見る
POINT
04

レベサポ紹介
〜新たな収益化ポイントが手に入る〜

顧客が紹介ハウスメーカーで契約した場合、購入金額に応じて手数料をGETできます。
ハウスメーカーに限らず、不動産、生活関連事業、家財整理、遺品整理、コロナ除菌、リフォーム等もご紹介導線を用意しています。

情報提供だけの研修に価値はありません。
収益化までサポートします!

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CASE STUDY 実際どのように活用されているの?

自身の求める"真のファイナンシャルプランナーへ"

相続や税務・法律相談までサービスに組み込まれており、情報が命の私たちにとっては最高のサービスだと思っています。
自信を持って商談に臨めています。

チームワークの重要性を実感

レベサポを通して自身が抱える顧客の悩みを一緒になって解決してくれる士業さんに出会えました。
時代の変化に伴い自分自身の専門分野を勉強し続けるのは当たり前だと思いますが、他の分野も「チームで顧客の問題解決」をし、お客様をファンにしていきたいと思っています。

経営者の心に刺さる話法を習得

提案を弁護士の方に相談した結果、大口案件の成約に繋げることが出来ました。経営者の方へ、必要性を感じていながら後回しにしていた経営リスクを実例に基づいて提案したことで潜在的なニーズの掘り起こしに成功。レベサポの会員費はすぐに回収できました。

その道のプロがいると心強いです

レべサポを活用することで、その道のプロである税理士の方に事前相談することができたので、お客さまに提案する際に、リース販売の法務上のメリットを自分の中で整理した上で提案できました。
自分のサポート役にプロがいてくれる強みを実感することが出来、今後も大いに活用したいと感じました。

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ライフステージに合った提案に成功

MDRTの方に相談したことで、当初お客様からご要望いただいていた提案以上の商品を提案することができました。
知識の広さなどに信頼をお持ちいただき、無事契約まで繋がりました。

法人保険の提案に自信がもてた

顧客は個人が多く、法人保険の提案は敬遠をしていました。将来を見据え、法人保険の提案もしたいと思っていたところ、レベサポの存在を知りレベサポアドバイスを活用することにしました。
決算書の見方から、節税だけの提案ではなく、法人をコンサルティングするという視線が必要ということがわかりました。
実際に同行もしていただき、お客様の質問にも答えていただき、初めての法人保険を契約することが出来ました。
優績者の方々の提案方法がわかるレベサポアドバイス、素晴らしいサービスだと思います。

富裕層向けの提案に活用

既契約者との話の中で、資産形成も考えなければというワードが出てきました。資産形成の提案はしたことがなかったので不安でしたが、レベサポアドバイスを活用すれば力になれると思い、私の方で相談に乗りますよと切り出しました。
お客様の意向、将来不安を確認し、レベサポアドバイスを通し優績者に相談。
お客様の問題を解決できるプランを示していただき、そのまま提案したところ契約締結につながりました。
自信がない分野の提案でしたが、経験者の力を借りられれば乗り切れるということがわかりました。今後も活用していきたいです。

相続の実務で活用

既契約者から相続が発生したので、手続きや今後何をすべきかという相談がきました。
初めての経験でしたが、レベサポアドバイスで相続に強い優績者に相談することにしました。
手続き上の期日、すべきこと、今後検討すること、教えていただき、お客様に伝えたところ非常に感謝されました。
相続がひと段落ついたら、改めて相続財産について相談したいとお言葉もいただけました。活用してよかったです。

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保険募集人の為に開発されているので実務に直結する

先生が私たち保険募集人の事をよくわかっておられるので長期・分散・積み立てのロジックを徹底的に教えて頂ける事、用語から手続きの細やかなサポートをして下さるので自信を持ってお客様にお話ししております。

移動時間で学習できる

独自コンテンツをオンライン配信いただけるので、商談の隙間や移動時間などこれまで活かせていなかった時間も有効活用できるようになりました。

お客様のトータルサポートが可能になりました

相続や資産形成の研修もあり、保険だけでなくお客様の相続対策や資産形成のアドバイスもできるようになりました。
商品提案の機会創出にも繋げています。

保険以外の知識も学べる

今後も保険だけの提案・知識だけでやっていけるのか不安に思っていました。
保険に親和性のあるコンテンツや、わかりやすい説明だったので、学ぶというより簡単に吸収することができました。

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お客様の紹介で手数料をGET

お子様の成長に伴いご相談されて保険相談でしたが、話の流れでご自宅のお引越しも検討されていることがわかりました。
提携のハウスメーカーを紹介したことで、手数料もGETでき、レベサポの会費は数年先まで回収できました。

保険の人から何でも相談できる人に格上げ

相談者から保険以外のことは相談できないですよね?と切り出されたので、住宅や不動産、相続に関わることも大丈夫ですよと伝えました。
その結果、今の自宅を売却し、郊外の家を購入したいという相談になり、レベサポ紹介を通し、不動産会社とハウスメーカーを紹介。
自宅の売買が成立し、お客様に喜んでもらえたのと同時に私にも紹介料が入り、保険以外の収益化も図れました。
次の購入先も目途が立ち、更に感謝され、更に手数料も入ってきます。活用して大正解でした。

経営者の心に刺さる話法を習得

提案を弁護士の方に相談した結果、大口案件の成約に繋げることが出来ました。経営者の方へ、必要性を感じていながら後回しにしていた経営リスクを実例に基づいて提案したことで潜在的なニーズの掘り起こしに成功。レベサポの会員費はすぐに回収できました。

対応の幅が広くて使いやすい

既契約者から、話の流れで一人暮らしの父親が亡くなったと聞きました。レベサポ紹介に遺品整理・家財整理業者がいることを思い出し、お客様にプロを紹介出来ますよと話をしたところ、是非紹介して欲しいということに。
レベサポ紹介を通し、見積を依頼。お客様からは見積もりも丁寧だったのでそこに依頼することに決めたと連絡がありました。
当日には、遺品の中から貴重品を捜索して頂き、不用品は引き取りもしてくれて、本当に助かったと報告がありました。
お客様に喜んでいただけて、紹介料ももらえる。活用しない理由がないと思います。

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PLAN 利用料金

トライアル
(30日間)
個人 来店型店舗
月額費用 無 料 9,680(税込)
/月
33,000(税込)
/月
プラン概要 1アカウント・1ユーザー

一部機能をお試しいただけます

1アカウント・1ユーザー ※1 1アカウント・5ユーザー

同店舗所属5名様までご利用可能です ※2

契約期間 - 登録後6ヶ月

※7ヶ月目以降いつでも解約可能

登録後6ヶ月

※7ヶ月目以降いつでも解約可能

レベサポ顧問/
レベサポアドバイス
合計3件/月 合計3件/月 合計15件/月
レベサポ紹介※3 - 紹介内容に応じた手数料 紹介内容に応じた手数料
レベサポ研修 一部閲覧可 見放題 見放題
優績者同行など -

※優績者への依頼事項により別途費用が発生する場合があります。

※優績者への依頼事項により別途費用が発生する場合があります。

トライアル
(30日間)
個人 来店型店舗
月額費用
無 料 9,680
(税込)/月
33,000
(税込)/月
プラン概要
1アカウント・
1ユーザー

一部機能をお試し
いただけます

1アカウント・
1ユーザー
 ※1
1アカウント・
5ユーザー

同店舗所属5名様まで
ご利用可能です ※2

契約期間
- 登録後6ヶ月

※7ヶ月目以降
いつでも解約可能

登録後6ヶ月

※7ヶ月目以降
いつでも解約可能

レベサポ顧問/レベサポアドバイス
合計3件/月 合計3件/月 合計15件/月
レベサポ紹介※3
- 紹介内容に応じた手数料 紹介内容に応じた手数料
レベサポ研修
一部閲覧可 見放題 見放題
優績者同行など
-

※優績者への依頼事項により別途費用が発生する場合があります。

※優績者への依頼事項により別途費用が発生する場合があります。

※1 10名以上でお申込みをご希望の際はお問合せください(会社として取り組みたい、等)

※2 来店型店舗プランをお申込みの際はお問合せください

※3 ご紹介顧客が紹介企業で契約した場合、紹介内容に応じ手数料を受け取ることができます

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保険募集人に特化 CONTENTS レベサポの研修コンテンツとは?

保険を主役にした顧客ニーズ別の営業手法に対応できるようにサポート。
「人生100年時代」「ライフスタイルの多様化」に対応するため

の3つのテーマを保険募集人に特化しサポートしていきます。

CONTENTS.1
E-ラーニングによるオンライン研修
CONTENTS.2
トレンドの営業手法の動画配信
CONTENTS.3
プロ監修の幅広い周辺知識コンテンツ提供
CONTENTS

「学ぶ」だけで終わらない「活かせる」研修コンテンツになっています。

テーマ 研 修 定期フォロー研修
住 宅
  • 住宅業界基礎知識
  • ハウスメーカーの特徴
  • 営業アプローチ研修
    〜住宅のキーワードから保険契約へ〜
  • 知識定着継続研修(四半期毎)
  • 税制改正の定期研修(年度末)

その他、テーマ毎の税制改正などに
ともなう研修は不定期実施

相 続
  • 相続基礎知識
  • 不動産基礎知識
  • 病前対策
  • 営業アプローチ研修
    〜相続税対策をテーマに保険契約へ〜
資産形成
  • 金融リテラシー研修

研 修 STEP1

住 宅
  • 住宅業界基礎知識
  • ハウスメーカーの特徴
相 続
  • 相続基礎知識
  • 不動産基礎知識
  • 病前対策
資産形成
  • 金融リテラシー研修

研 修 STEP2

住 宅
  • 営業アプローチ研修
    〜住宅のキーワードから保険契約へ〜
相 続
  • 営業アプローチ研修
    〜相続税対策をテーマに保険契約へ〜
資産形成

定期フォロー研修

住 宅
  • 知識定着継続研修(四半期毎)
  • 税制改正の定期研修(年度末)

その他、テーマ毎の税制改正などに
ともなう研修は不定期実施

相 続
資産形成

FAQ よくあるご質問

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